Devis qui se signent en ligne
Chaque devis devient une proposition en ligne que le client peut signer. L'équipe voit qui l'a vraiment lue, et le CRM se met à jour tout seul.
Écrans
Interface réelle. Données fictives ou anonymisées. Nom du client confidentiel.
Contexte
Une société de paiements B2B dont l'équipe commerciale envoie des devis à des clients professionnels et les suit dans Pipedrive.
Le problème
Les devis partaient en pièce jointe et l'équipe commerciale ne savait jamais s'ils avaient été lus, ni par qui. La signature prenait des jours et le CRM était mis à jour à la main.
La contrainte
Les devis partaient en pièce jointe, l'équipe ne pouvait donc pas savoir s'ils avaient été lus, ni par qui. Pipedrive reste le CRM.
Ce que nous avons construit
- Un cockpit des devis du mois : émis, lus, signés, chiffre d'affaires mensuel et délai de signature, avec l'état de lecture et la prochaine étape de chaque devis
- Une fiche devis : montants, lignes modifiables, taux comparés par banque, historique (lectures réelles, appels), préparation d'appel et synchronisation CRM
- Une proposition côté client sur mobile : synthèse, choix de la banque et signature électronique
Comment ça marche
Chaque devis devient une proposition en ligne. Les lectures réelles sont suivies, le client compare les taux par banque et signe électroniquement sur son mobile, et l'affaire dans Pipedrive se met à jour dans les deux sens. Les prospects sont enrichis depuis une API publique du registre des entreprises, et les relances partent par e-mail transactionnel.
Ce qui a changé
L'équipe commerciale voit qui a vraiment lu un devis et quelle est la prochaine étape, et le CRM se met à jour tout seul.
Pour aller plus loin
- Applications métier sur mesure
- Automatisation pour PME
- ConceptionComment se déroule un projet : cadrage, construction par itérations courtes, un système en production.
- ExploitationCe qui se passe après la mise en production : hébergement, supervision, corrections et évolutions.
Autres systèmes que nous avons construits.
19 systèmes dans l'hôtellerie, l'industrie et les services.
Cockpit d'une agence immobilière
Trésorerie, ventes signées et commissions au même endroit, à la place de tableurs rapprochés à la main chaque mois.
Contrainte. Deux banques, plusieurs devises et une commission partagée entre cinq intervenants, rapprochées à la main.
CRM de rapprochement acquéreurs
Chaque nouveau bien est rapproché des bons acquéreurs le jour même, avec un score qui s'explique et une liste de relances quotidienne.
Contrainte. Le logiciel de transaction de l'agence reste la source des biens, des mandats et des acquéreurs.
Cockpit de rentabilité d'une agence
Marge par client, cadence de production et validations client dans un seul outil, à la place de tableurs et de fils de discussion.
Contrainte. La marge vivait dans des tableurs, les validations client dans des fils de discussion.