Plateforme de ventes et de devis
Un seul pipeline du lead au devis puis à la commande, à la place de devis non suivis, avec création des commandes dans Business Central.
Écrans
Interface réelle. Données fictives ou anonymisées. Nom du client confidentiel.
Contexte
Un fournisseur de produits du bâtiment dont l'équipe commerciale chiffre en dehors de tout système partagé.
Le problème
Les devis étaient produits en dehors de tout système partagé : personne ne voyait le pipeline ni les remises accordées. Les commandes étaient ensuite ressaisies dans l'ERP.
La contrainte
Business Central est le système financier de référence. Les devis mêlent articles standard et sur mesure, et les remises doivent être validées.
Ce que nous avons construit
- Un cockpit commercial : indicateurs, tendance du chiffre d'affaires, pipeline par étape, issues de conversion et éléments à traiter
- Une fiche devis : lignes, circuit de validation des remises et trace de conversion en commande ERP d'un devis mêlant articles standard et sur mesure
- Une vue commerciaux terrain sur mobile : synthèse du pipeline, relances du jour et derniers devis
Comment ça marche
Un seul pipeline va du lead au devis puis à la commande. Un circuit de validation encadre les remises de chaque devis, et un devis validé se convertit en commande de vente dans Dynamics 365 Business Central via OAuth2. Les commerciaux terrain disposent d'une vue mobile avec les relances du jour.
Statut
Ce système est en spécification. Les résultats seront ajoutés ici dès sa mise en production.
Pour aller plus loin
- Applications métier sur mesure
- ConceptionComment se déroule un projet : cadrage, construction par itérations courtes, un système en production.
- ExploitationCe qui se passe après la mise en production : hébergement, supervision, corrections et évolutions.
Autres systèmes que nous avons construits.
19 systèmes dans l'hôtellerie, l'industrie et les services.
Cockpit de direction d'un industriel
Ventes, marge, trésorerie et supply chain lus chaque nuit dans SAP, de la cascade du compte de résultat jusqu'à chaque gamme de produits.
Contrainte. Les chiffres vivaient dans SAP et dans des classeurs de prévisions, assemblés à la main chaque mois.
Cockpit d'un groupe de cinq entités
La direction n'attend plus des semaines un pack de reporting assemblé à la main. Compte de résultat consolidé, budget et BFR, alimentés par l'ERP.
Contrainte. Cinq entités, un grand livre sur site et un pack de reporting assemblé à la main après la clôture.
Plateforme chantiers et stocks
Chaque chantier suivi du devis signé au dernier paiement, avec les matériaux réservés dès le devis et un stock qui reste juste.
Contrainte. Aucun ERP derrière : la plateforme est le système de référence des projets et des stocks.