Système d'exploitation client
Un registre client unique relie pipeline, devis, forfaits récurrents et échéances réglementaires dans tous les départements.
Écrans
Interface réelle. Données fictives ou anonymisées. Nom du client confidentiel.
Contexte
Un cabinet de services aux entreprises organisé en plusieurs départements, chacun avec son pipeline, ses devis et ses échéances.
Le problème
Pipeline, devis, forfaits récurrents et échéances réglementaires vivaient dans des outils séparés, un par département. Personne ne voyait la relation complète d'un client avec le cabinet.
La contrainte
Pipeline, devis, forfaits récurrents et échéances réglementaires vivaient dans des outils séparés, un par département.
Ce que nous avons construit
- Un tableau de bord de direction : chiffre d'affaires signé du mois et cumulé, pipeline en négociation et prévision pondérée, ventilation par département, opportunités de vente croisée et échéances à venir
- Une fiche client à 360 degrés : identité, départements actifs, affaires, forfaits récurrents en lignes de service avec indexation et conversion de devise, devis, échéances réglementaires, dossiers d'immigration, actionnariat et journal d'audit
- Un contrôle d'accès par département
Comment ça marche
Une fiche client à 360 degrés rassemble les départements, les affaires, les forfaits récurrents en lignes de service (avec indexation et conversion de devise), les devis, les échéances réglementaires et un journal d'audit. Les propositions partent de la boîte Outlook de l'utilisateur et les réponses y reviennent. Les formulaires web alimentent les demandes automatiquement, et l'accès est contrôlé par département.
Statut
Ce système est en recette. Les résultats seront ajoutés ici dès sa mise en production.
Pour aller plus loin
- Applications métier sur mesure
- ConceptionComment se déroule un projet : cadrage, construction par itérations courtes, un système en production.
- ExploitationCe qui se passe après la mise en production : hébergement, supervision, corrections et évolutions.
Autres systèmes que nous avons construits.
19 systèmes dans l'hôtellerie, l'industrie et les services.
Cockpit d'une agence immobilière
Trésorerie, ventes signées et commissions au même endroit, à la place de tableurs rapprochés à la main chaque mois.
Contrainte. Deux banques, plusieurs devises et une commission partagée entre cinq intervenants, rapprochées à la main.
CRM de rapprochement acquéreurs
Chaque nouveau bien est rapproché des bons acquéreurs le jour même, avec un score qui s'explique et une liste de relances quotidienne.
Contrainte. Le logiciel de transaction de l'agence reste la source des biens, des mandats et des acquéreurs.
Devis qui se signent en ligne
Chaque devis devient une proposition en ligne que le client peut signer. L'équipe voit qui l'a vraiment lue, et le CRM se met à jour tout seul.
Contrainte. Les devis partaient en pièce jointe : impossible de savoir s'ils avaient été lus.